Organiser, Développer, Sécuriser, Dynamiser et Transmettre votre Patrimoine.

Un accompagnement personnalisé pour vos projets immobiliers, financiers et familiaux.

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Développer

Optimiser

Anticiper

Conseil en Gestion
de Patrimoine

Construire un patrimoine n’est pas réservé à une élite, l'essentiel est de savoir placer ses ressources intelligemment.

Qu'il s'agisse de s'engager dans un projet personnel et/ou professionnel, d'optimiser ses revenus ou de sécuriser sa famille, le plus important est de mettre en place la stratégie adéquate.

Notre objectif est de vous proposer des solutions simples, personnalisées et conformes à la réglementation en vigueur pour faire fructifier votre épargne et protéger vos proches.

Les opportunités

Placements financiers : pertinence des SCPI

Rendement attractif et réduction des risques, les SCPI séduisent.

Assurance-vie : transmission optimisée

Jusqu’à 152 500 € transmis sans droits de succession.

Immobilier : des dispositifs avantageux

Avantages fiscaux possibles grâce à la location meublée.

Votre Partenaire de Confiance.

Basé à Lyon, notre cabinet s'est créé autour d'une passion commune pour l’investissement. Grâce à notre réseau de plus de 60 partenaires, nous proposons un service sur-mesure pour répondre à chaque projet avec les meilleures opportunités d'investissement. Notre équipe dispose d'une expertise technique certifiée CIF, IAS et IOBSP, associée à 12 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement immobilier et du placement financier.

Des solutions sur-mesure grâce à +60 partenaires
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Nous collaborons avec des acteurs reconnus dans les domaines de l’immobilier, de l’assurance et des placements financiers. Grâce à ce réseau professionnel, nous sommes en mesure de proposer des solutions personnalisées, adaptées à chaque objectif et à chaque situation.

Notre méthodologie

1. Audit

Nous réalisons un premier rendez-vous, sans frais et sans engagement, au cours duquel nous définissons ensemble vos objectifs et priorités.

2. Conseil

Au cours du deuxième rendez-vous, nous vous partageons les notions clés de la pédagogie financière et vous remettons une stratégie personnalisée.

3. Signature

Après avoir validé ensemble les solutions, nous procédons à leur mise en place : dossier de financement, souscription, formalités réglementaires.

4. Suivi

Un rendez-vous de suivi annuel est programmé pour accompagner l'évolution de votre situation et ajuster la stratégie si nécessaire.

Nos outils

Tableau budgétaire

Élément clé, le tableau du budget nous permet d'analyser et de suivre dans le temps la gestion de votre budget familial et de votre épargne.

Jeu de cartes

Grâce à un outil ludique, nous identifions vos priorités et clarifions vos objectifs patrimoniaux de manière interactive.

Logiciels de calcul

Nous utilisons des outils digitaux pour calculer vos droits de succession, votre capacité de financement et comparer les coûts des assurances de prêt.